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      中車復(fù)牌催生改革主題2.0 三主線布局"5時(shí)代"

      “大象”起舞助力股指沖關(guān)

      8日,中國(guó)中車A股復(fù)牌后一字漲停,收?qǐng)?bào)32.40元,其A股市值高達(dá)7971億元,名列A股第九位。中國(guó)中車的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)再次帶動(dòng)“大象”起舞,滬綜指演繹沖關(guān)行情,站上5100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。值得關(guān)注的是,中車復(fù)牌再度將改革主題投資推向高潮,國(guó)企改革、央企重組等板塊漲幅居前。國(guó)企改革有望加速,銀行混改預(yù)期升溫,中國(guó)核電即將上市,市場(chǎng)迎來(lái)事件性驅(qū)動(dòng)催生的改革主題熱浪。作為改革主題2.0版本,本次行情持續(xù)的時(shí)間可能比此前央企重組主題更長(zhǎng)。

      大市值周期股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

      8日,合并中國(guó)北車后的中國(guó)南車以“中國(guó)中車”的新面孔復(fù)牌,其A股一字漲停;H股漲幅一度超過(guò)12%,收?qǐng)?bào)15.68港元,上漲4.53%。中國(guó)中車A股總股本為229.18億股,A股市值高達(dá)7425億元,名列A股第九位,成為交通軌道制造業(yè)的“巨無(wú)霸”。

      值得注意的是,由于此前股價(jià)連續(xù)漲停,有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為,中國(guó)南車停牌前的股價(jià)完全反映了合并重組的預(yù)期。8日復(fù)牌后的一字漲停令不少投資者大呼意外。同時(shí),中國(guó)中車的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)再次帶動(dòng)“大象”起舞,A股總市值前十位的股票悉數(shù)上漲。其中,總市值最大的中國(guó)石化上漲3.98%,其余9只股票漲幅均超過(guò)5%,中國(guó)銀行和交通銀行均漲停。

      在“大象”起舞的引領(lǐng)下,滬綜指再次演繹沖關(guān)行情。繼上周站上5000點(diǎn)后,8日滬綜指大漲百點(diǎn)并沖破5100點(diǎn)關(guān)口,收?qǐng)?bào)5131.88點(diǎn),成交額達(dá)1.31萬(wàn)億元,創(chuàng)歷史新高。此前強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲的小盤指數(shù)震蕩回調(diào),中小板指數(shù)下跌1.60%,收?qǐng)?bào)11530.77點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.67%,收?qǐng)?bào)3704.55點(diǎn)。指數(shù)之間的分化凸顯。

      這種指數(shù)間的分化映射到行業(yè)板塊上,體現(xiàn)為新興行業(yè)與周期行業(yè)的分化。8日,在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,有10個(gè)行業(yè)板塊上漲,申萬(wàn)銀行、非銀金融和交通運(yùn)輸指數(shù)漲幅居前,分別上漲6.24%、4.69%和3.48%,這三大行業(yè)是典型的大市值周期股;在下跌的18個(gè)行業(yè)板塊中,申萬(wàn)計(jì)算機(jī)、傳媒和電子指數(shù)跌幅居前,分別下跌4.47%、2.81%和2.61%,這三大行業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)中的“三駕馬車”,也是成長(zhǎng)軍團(tuán)中的主力軍。

      國(guó)企改革主題升溫

      4月,央企整合預(yù)期升溫,“中字頭”股票曾掀起漲停潮,中國(guó)南車和中國(guó)北車連續(xù)漲停。這場(chǎng)改革主題的行情持續(xù)了將近一個(gè)月。從目前來(lái)看,國(guó)企改革有望加速,銀行混改預(yù)期升溫,市場(chǎng)迎來(lái)改革主題的2.0版本,本次行情持續(xù)的時(shí)間可能比此前央企重組主題更長(zhǎng)。

      5日召開(kāi)的中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督防止國(guó)有資產(chǎn)流失的意見(jiàn)》。方正證券指出,深改組通過(guò)兩大《意見(jiàn)》反映了三層含義,一是解決了國(guó)企改革的紅線問(wèn)題,黨的領(lǐng)導(dǎo)和防止國(guó)資流失是本輪國(guó)企改革中不可觸及的紅線,也是改革的根本前提和基本原則,無(wú)論是央企還是地方國(guó)企在改革過(guò)程中均務(wù)必堅(jiān)守;二是傳遞了國(guó)企改革進(jìn)行時(shí)、總體方案出臺(tái)指日可待的信號(hào);三是在強(qiáng)調(diào)紅線作用的同時(shí),引導(dǎo)對(duì)總體方案的預(yù)期。

      業(yè)內(nèi)人士表示,近期國(guó)企改革政策密集出臺(tái),意味著國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案將加速制定。考慮到國(guó)資改革不斷向縱深推進(jìn),相關(guān)改革細(xì)則將逐步落地,央企有望迎來(lái)新一波改革浪潮。映射在A股上,圍繞國(guó)企改革的主題投資將再度興起。

      同時(shí),繼4月份招商銀行推出員工持股計(jì)劃后,銀行業(yè)混合所有制改革近期有“全面開(kāi)花”之勢(shì),市場(chǎng)預(yù)期銀行業(yè)混改、金融混業(yè)的方案有望近期出爐。通過(guò)建立激勵(lì)機(jī)制,銀行管理層可以與公司、資本所有者綁定為利益共同體,員工可以分享國(guó)有銀行改革的成果,發(fā)揮其作為股東的監(jiān)督和制衡作用。在此背景下,銀行股混改預(yù)期顯著升溫。8日銀行板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲,中國(guó)銀行和交通銀行雙雙漲停。

      此外,中國(guó)核電即將上市,核電系央企改革的主題投資可能隨之興起,有望對(duì)整個(gè)改革主題2.0版本起到助推作用。

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