9月23日，網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊再度迎來大漲，電科網(wǎng)安、國華網(wǎng)安漲停，國投智能大漲7.61%，國民技術(shù)、科藍(lán)軟件、安恒信息等漲幅超5%。Wind數(shù)據(jù)顯示，該板塊已經(jīng)連續(xù)第三個(gè)交易日漲幅位居前列。

分析人士表示，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全板塊性價(jià)比凸顯，隨著下游新場景安全需求快速釋放，看好其中長線投資機(jī)會，建議關(guān)注數(shù)字化、智能化和信創(chuàng)投資三大投資主線。

網(wǎng)絡(luò)安全問題日益受到關(guān)注

日前，聯(lián)合國國際電信聯(lián)盟發(fā)布的《全球網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)2024年版》報(bào)告指出，全球各國正在普遍加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全措施。關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全對于國家安全和社會穩(wěn)定至關(guān)重要，但只有54%的國家擁有負(fù)責(zé)此類基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全的機(jī)構(gòu)，而具有實(shí)施有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)框架的國家僅占49%。各國能源、交通、醫(yī)療等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施易遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊并導(dǎo)致災(zāi)難性后果。

為減少網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生，我國證券行業(yè)積極布局網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)對處置方案。日前，中證協(xié)向券商下發(fā)了《證券公司網(wǎng)絡(luò)安全事件輿情處置示范案例》，以進(jìn)一步完善證券行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)對機(jī)制，完善網(wǎng)絡(luò)安全事件輿情處置應(yīng)對流程。

光大證券研究所所長助理、傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師付天姿認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全面臨廣泛而深刻的變革，一方面網(wǎng)絡(luò)攻擊門檻正逐漸降低，另一方面AI技術(shù)提升了威脅檢測能力，還提供了自動化安全評估和漏洞修復(fù)等功能。

多家公司積極布局

多家上市公司積極布局網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)。

“我們現(xiàn)在每個(gè)終端產(chǎn)品都依賴全球供應(yīng)鏈，由大量供應(yīng)商來完成。如何確保生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲過程中每個(gè)環(huán)節(jié)都可控，安全尤為重要，尤其是對關(guān)乎國家安全的設(shè)備和技術(shù)，應(yīng)該加速自主研發(fā)和生產(chǎn)，確保設(shè)備的可信性和安全性，避免被外部力量動手腳，所以加強(qiáng)供應(yīng)鏈的安全管理勢在必行。”360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎表示。

概念股中，電科網(wǎng)安主要從事信息安全產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品線覆蓋數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、安全平臺等類別。公司聚焦數(shù)據(jù)安全，覆蓋包括個(gè)人隱私安全保護(hù)、數(shù)據(jù)防泄露、數(shù)據(jù)安全流動共享在內(nèi)的數(shù)據(jù)安全眾多相關(guān)領(lǐng)域。

國華網(wǎng)安主要從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)軟件的開發(fā)、銷售，信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)。公司表示，已組建國內(nèi)專業(yè)的移動二進(jìn)制逆向分析團(tuán)隊(duì)，持續(xù)對核心能力及產(chǎn)品做更新迭代，不斷滿足各類移動應(yīng)用及場景的安全需求，其研究成果適用于通用的各類移動應(yīng)用對象。

付天姿認(rèn)為，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI等產(chǎn)業(yè)趨勢下，新興的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)蓬勃發(fā)展，有望引發(fā)行業(yè)競爭格局變化，推動更加有競爭力的供應(yīng)商脫穎而出。

券商看好投資機(jī)會

接受記者采訪的多位券商分析師均表示，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域具有和人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)?shù)耐顿Y機(jī)會。

萬聯(lián)證券TMT首席分析師夏清瑩認(rèn)為，在數(shù)字化、智能化和信創(chuàng)投資三大主線上，數(shù)字化應(yīng)關(guān)注公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營的路徑探索和重點(diǎn)行業(yè)優(yōu)質(zhì)公共數(shù)據(jù)的價(jià)值顯現(xiàn)，智能化主線應(yīng)關(guān)注國產(chǎn)AI大模型機(jī)遇以及AI應(yīng)用端產(chǎn)品的落地，信創(chuàng)主線應(yīng)關(guān)注供需兩側(cè)對信創(chuàng)產(chǎn)品的共同規(guī)范對我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用以及信創(chuàng)終端訂單需求的兌現(xiàn)。

“網(wǎng)安板塊個(gè)股已經(jīng)連續(xù)調(diào)整三年，當(dāng)下板塊性價(jià)比凸顯，未來看好網(wǎng)絡(luò)安全板塊的中長線投資機(jī)會。”國金證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師孟燦表示，“預(yù)計(jì)下游新場景安全需求將快速釋放，AI+安全、低空及數(shù)據(jù)要素安全、智能網(wǎng)聯(lián)車及物聯(lián)網(wǎng)安全等新場景需求將導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)績逐步分化，加速行業(yè)出清。”

信達(dá)證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師龐倩倩表示，由于用戶日漸重視安全，對安全公司技術(shù)和品牌愈發(fā)看重，近年來行業(yè)集中度逐漸向頭部集中，若行業(yè)整體需求得到改善，頭部公司有望充分受益。

（劉英杰）