近期，全國(guó)各地海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)如火如荼，A股市場(chǎng)電力設(shè)備概念隨之走高。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月11日至今，Wind發(fā)電設(shè)備指數(shù)區(qū)間漲幅高達(dá)16.65%，11個(gè)交易日內(nèi)有9日錄得上漲。7月25日，雙一科技漲停，泰勝風(fēng)能漲10.03%，運(yùn)達(dá)股份漲9.21%，清源股份漲8.16%，三一重能漲6.32%。

分析人士認(rèn)為，“海上+海外”需求為風(fēng)電行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃與消納紅線放開的政策有望保障新能源裝機(jī)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)；海外市場(chǎng)方面，以歐洲為代表的地區(qū)海風(fēng)裝機(jī)有望自2025年起進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，為我國(guó)零部件出海打開市場(chǎng)空間，風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展浪潮。

海內(nèi)外掀風(fēng)電建設(shè)熱潮

國(guó)內(nèi)方面，上海市政協(xié)近日召開“推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助推上海實(shí)施雙碳戰(zhàn)略”重點(diǎn)提案專題督辦辦理推進(jìn)會(huì)。會(huì)上提出，深遠(yuǎn)海風(fēng)電是上海市未來(lái)可持續(xù)開發(fā)的最大綠電資源寶庫(kù)，上海市發(fā)改委已編制規(guī)劃并獲得國(guó)家批復(fù)，總規(guī)模2930萬(wàn)千瓦，全部建成后每年可提供約1000億千瓦時(shí)綠電。

7月19日，國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布的《國(guó)電電力廣西風(fēng)電開發(fā)有限公司海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置技術(shù)服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告》提到，廣西6500MW深遠(yuǎn)海風(fēng)電即將啟動(dòng)競(jìng)配。

海外方面，葡萄牙環(huán)境和能源部當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月21日表示，根據(jù)最新的能源和氣候計(jì)劃，該國(guó)的目標(biāo)是近海風(fēng)力發(fā)電能力將從2025年的0.03GW增加到2030年的2GW。

根據(jù)Wind Europe預(yù)測(cè)，2023-2030年歐洲地區(qū)海風(fēng)新增裝機(jī)量復(fù)合增速為35.1%，為中國(guó)海纜、塔樁等國(guó)產(chǎn)廠商提供了廣闊的出口機(jī)遇。

國(guó)聯(lián)證券研究所副所長(zhǎng)、科技組組長(zhǎng)、電力設(shè)備新能源行業(yè)首席分析師賀朝暉表示，短期維度，廣東、江蘇海風(fēng)項(xiàng)目開工及審批進(jìn)度有望穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)需求有望進(jìn)一步環(huán)比改善；中長(zhǎng)期維度，海風(fēng)出海潛力較大，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望受益于海外海風(fēng)供需趨緊。

風(fēng)電板塊投資機(jī)會(huì)凸顯

近兩年來(lái)，全國(guó)各地陸續(xù)放開風(fēng)電項(xiàng)目指標(biāo)，風(fēng)電企業(yè)訂單充足，風(fēng)電行業(yè)持續(xù)受到市場(chǎng)關(guān)注。

“多省發(fā)布相關(guān)政策對(duì)海上風(fēng)電予以支持，其中廣東、江蘇扶持力度較大。”浙商證券電力設(shè)備新能源首席分析師張雷認(rèn)為，“考慮到當(dāng)前海風(fēng)項(xiàng)目規(guī)劃及建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024-2025年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量分別有望達(dá)到10GW和15GW，新增裝機(jī)量穩(wěn)步提升。”

中銀國(guó)際證券新能源行業(yè)首席分析師武佳雄表示，為匹配日益增長(zhǎng)的能源需求，全球各地區(qū)和國(guó)家大力投資支持輸配電網(wǎng)建設(shè)，海外公用事業(yè)公司資本開支及電力設(shè)備企業(yè)訂單已呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)海關(guān)出口數(shù)據(jù)與企業(yè)收入結(jié)構(gòu)亦逐步驗(yàn)證出海邏輯，相關(guān)電力設(shè)備出海標(biāo)的有望受益。

“今年有望成為電網(wǎng)投資大年，板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會(huì)。”信達(dá)證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師武浩表示，“電網(wǎng)環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成為新能源發(fā)展瓶頸，全球電網(wǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)大周期。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資方面，國(guó)家電網(wǎng)預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超500億元，國(guó)內(nèi)電力設(shè)備需求提升。另外，海外電力設(shè)備需求、海內(nèi)外電網(wǎng)配套建設(shè)需求增加，全球電網(wǎng)投資需求向好。”