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      基金把脈下半年A股行情 成長風格受青睞

      上半年A股市場先跌后漲,基金機構表示,市場正在走出前期的低迷,但是否已經形成了上漲的大趨勢,還有待觀察。

      基金把脈下半年A股行情 成長風格受青睞

      來源:中國證券報    2022-06-30 07:58
      來源: 中國證券報
      2022-06-30 07:58 
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      上半年A股市場先跌后漲,基金機構表示,市場正在走出前期的低迷,但是否已經形成了上漲的大趨勢,還有待觀察。在具體投資機會上,下半年成長風格有望階段性占優,其它結構性機會也會涌現?;鸾浝硇枰宫F一定的投資銳度,但同樣要做好組合平衡和回撤控制。

      基金業績分化

      今年上半年,A股市場呈現出“V”型走勢。從4月底以來,A股迅速反彈,其中成長風格展現出較強的彈性,新能源汽車等行業中的部分公司股價更是創出新高。Wind數據顯示,截至6月29日收盤,上證指數今年以來累計跌幅已收斂至7.64%,創業板指今年以來的跌幅為16.68%。相比此前市場低點,整體回暖的跡象明顯。從部分景氣行業來看,新能源指數今年以來累計跌幅為11.82%,但是如果分階段來看,4月27日以來,該指數的累計漲幅高達48.18%。

      市場的波動帶來基金投資業績的分化。Wind數據顯示,今年以來,截至6月28日,全市場公募基金產品(不同份額分別計算)仍有超過50%的收益為負,表現最差的基金產品回撤幅度近40%。與此同時,也有的基金今年以來收益率超過50%。

      今年以來獲得正收益的基金產品中,除了油氣類基金產品外,還有一大批次新基金,包括不少2021年底以及2022年一季度成立的基金,在建倉期遭遇市場下跌,迎來了較好的布局窗口,隨著市場強勢反彈,凈值迅速上漲。例如成立于2021年12月29日的華安產業精選A今年以來收益率為9.37%,大幅跑贏同類基金產品。如果統計近一個月的業績表現,匯添富盈鑫靈活配置D、建信新能源C等今年以來成立的基金排名靠前。

      下半年有望進一步走高

      德邦基金認為,伴隨著國內穩增長政策的落地和疫情的逐步好轉,經濟基本面回暖,市場信心得到修復,A股漸趨反彈。“6月在美聯儲加大加息力度、海外市場演繹衰退邏輯的情況下,A股走出獨立行情,顯示美國股市對A股的影響逐步減弱。綜合國內和國際趨勢,最悲觀的時刻已經過去,市場將進入緩慢回升階段,下半年有望進一步走高?!钡掳罨鸨硎尽?/p>

      農銀匯理基金分析,隨著投資者情緒不斷改善,基本面快速修復強化市場共識,場外資金入場和場內機構加倉意愿增強。市場行情已從4月下旬開始的超跌反彈階段逐漸切換至中期慢漲的主行情階段。

      博時基金總經理、投委會主任委員高陽表示,展望下半年,政策環境對經濟和市場頻送“暖風”,資本市場步入左側布局區。A股的“灰暗時刻”已過,短期市場波動正在為真正的價值投資者創造難得的進場機會。

      平安基金研究總監張曉泉也認為,在經歷了上半年的調整之后,A股已逐漸走出獨立行情。盡管市場還被一系列的短期因素所困擾,但下半年A股仍具備較強的吸引力,或出現一波向上行情。

      投資成長風格

      對于下半年的布局,成長風格成為多數基金機構的投資方向。

      “在市場反彈的大趨勢下,成長風格成為反彈的領頭羊。歷史經驗表明,在寬松的貨幣環境下,成長風格表現往往占優。今年以來,M2同比增速持續上漲,利好成長風格?!比A寶基金指數投資總監、指數研發投資部總經理胡潔表示。

      德邦基金認為,目前來看整體貨幣環境較為寬松,能夠有力支撐市場形成緩慢回升的趨勢,應持續關注超跌反彈行情,尤其是部分具備結構性優勢和亮點的行業,在市場新一輪反彈過程中有望出現邊際變化。

      在配置策略上,德邦基金建議,從短周期來看,聚焦疫情后逐漸復蘇的大消費板塊,近期將重點關注機場、航空、旅游、食品以及醫療等領域的投資機會。從長周期視角來看,主要關注新能源、光伏、智能汽車、軍工等存在中長期景氣邏輯的板塊,白酒、鋰電、半導體等板塊也值得關注。在風格配置方面,周期、消費、成長三大板塊風格輪動,前期漲幅較大的板塊可能會出現回調,而走勢較弱的板塊有望出現反彈,最好的策略是關注高低切換,低位布局。

      平安基金基金經理神愛前表示,下半年A股市場系統性風險較小,震蕩行情中存在結構性機會。對于市場關注度較高的新能源汽車行業來說,上半場是電動化,下半場是智能化,電動化將迎來分化,智能化的趨勢可能會加速。光伏仍在高景氣當中,接下來重點關注電池片技術差異化帶來的投資機會。

      金鷹基金認為,從中期層面看,可優先考慮消費和有需求支撐的成長細分領域??沙掷m關注未來受益于經濟復蘇的可選消費板塊;在估值具備較高性價比的前提下,關注科技賽道中受益于下游消費需求恢復的細分品種;著重關注中報業績優異、估值具較高吸引力的新能源、軍工等板塊中的優質品種;穩增長政策效果逐漸顯現,可適度增加對地產鏈后周期品種如消費建材、家居、廚電等方向的關注。

      (徐金忠 萬宇)

      【責任編輯:刁云嬌】
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