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      運(yùn)行邏輯清晰 A股中期行情有望展開

      在隔夜美股大跌背景下,5月19日,A股低開高走,風(fēng)電、光伏、新能源汽車等成長賽道漲幅顯著,成為市場做多主力。

      運(yùn)行邏輯清晰 A股中期行情有望展開

      來源:中國證券報(bào)    2022-05-20 07:08
      2022-05-20 07:08 
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      在隔夜美股大跌背景下,5月19日,A股低開高走,風(fēng)電、光伏、新能源汽車等成長賽道漲幅顯著,成為市場做多主力。對此,分析人士表示,經(jīng)歷前期大幅調(diào)整后,A股已充分反映各類風(fēng)險(xiǎn)因素,后市的運(yùn)行邏輯將以“我”為主,展開中期修復(fù)行情。

      投資者信心逐步恢復(fù)

      5月19日A股上演獨(dú)立行情,提振投資者信心,在很多老股民心中,還有另一層特殊意義。1999年5月19日,上證指數(shù)觸底反彈,收盤大漲4.64%,一掃前期市場低迷情緒,在隨后31個交易日內(nèi)累計(jì)漲幅約66%,拉開了A股上世紀(jì)末最后一輪牛市的序幕。

      當(dāng)前市場是否具備重演“5.19”行情的條件?私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,當(dāng)前A股總市值與GDP的比值、上市公司結(jié)構(gòu)、投資者構(gòu)成以及宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段,都和當(dāng)時有很大差異。

      “即使某些方面,比如指數(shù)的技術(shù)形態(tài)有類似之處,但也不會再現(xiàn)‘5.19’行情。當(dāng)時市場的規(guī)模小,對政策的敏感度高,新增資金很容易為市場帶來高波動。此一時彼一時,即使短期內(nèi)市場不排除有脈沖的可能,但也不存在演化成‘5.19’行情的條件。”夏風(fēng)光認(rèn)為。

      雖然重演“5.19”行情概率不大,但市場正在展現(xiàn)向好趨勢。中信證券策略研究表示,投資者信心開始逐步恢復(fù),A股韌性明顯增強(qiáng),人民幣匯率波動和美聯(lián)儲加息對A股的影響也明顯減弱,預(yù)計(jì)市場將開啟持續(xù)數(shù)月的中期修復(fù)行情。

      四主線掘金成長賽道

      風(fēng)電、光伏、新能源汽車等成長賽道逐步復(fù)蘇,是近期行情的一大看點(diǎn)。

      “疫情緩和,生產(chǎn)與銷售逐步修復(fù),改善成長股盈利預(yù)期;新能源消費(fèi)鏈‘穩(wěn)增長’密集發(fā)力;上游鋼鐵、有色金屬等價格邊際回落,在一定程度上緩和下游環(huán)節(jié)的成本壓力。上述諸多利好因素出現(xiàn),使科技成長賽道的景氣預(yù)期得以修復(fù)。”廣發(fā)證券策略分析師戴康表示。

      戴康認(rèn)為,后市可以從四條主線掘金成長賽道。首先,受益美債利率階段性下行的醫(yī)藥、新基建、新材料等板塊;其次,受益復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫后供需結(jié)構(gòu)修復(fù)的半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源汽車等板塊;再者,受益新能源消費(fèi)鏈“穩(wěn)增長”加碼的光伏組件等板塊;最后,受益新興產(chǎn)業(yè)鏈上游材料價格階段性回落的風(fēng)電等板塊。

      東北證券則認(rèn)為,當(dāng)前市場仍是存量博弈行情,短期成長股跑贏價值股的幅度尚在合理區(qū)間,但配置上要開始傾向于逐步均衡。目前市場的主要輪動板塊包括:低估值且業(yè)績較好的煤炭、化工以及農(nóng)業(yè)板塊,這是受益于商品牛市下半場的主要方向;受益于穩(wěn)增長預(yù)期的基建、地產(chǎn)、消費(fèi)品板塊;受益于復(fù)產(chǎn)復(fù)工和賽道股超跌反彈邏輯下的軍工、電子、旅游酒店板塊。

      (牛仲逸)

      【責(zé)任編輯:刁云嬌】
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