今年上半年，金融監(jiān)管部門政策頻出。作為金融領(lǐng)域體量最大的行業(yè)，銀行業(yè)有哪些新情況、新動向？記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，賺錢越來越難、資金空轉(zhuǎn)初步遏制、支持實(shí)體動力增強(qiáng)是當(dāng)前銀行業(yè)正在發(fā)生的新變化。
趨勢一：
息差收窄 中間業(yè)務(wù)增速放緩
曾幾何時，銀行被稱為“躺著賺錢”的行業(yè)，連續(xù)多年兩位數(shù)的盈利增長讓銀行賺得盆滿缽滿。然而，這種情形已經(jīng)一去不返。
“息差收窄，中間業(yè)務(wù)收入增長放緩，再加上應(yīng)對不良貸款需要計提撥備，銀行業(yè)保持盈利增長的難度越來越大。”某股份制銀行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人對記者表示。
從2014年開始銀行業(yè)利潤增速降至個位數(shù)。今年一季度商業(yè)銀行累計實(shí)現(xiàn)凈利潤4933億元，同比增長4.6%。雖然從絕對額看并不小，但與過去兩位數(shù)的利潤增速不可同日而語。
息差和中間業(yè)務(wù)收入是銀行利潤的主要來源，目前這兩部分收入都面臨著較大的壓力。
“當(dāng)前市場資金利率上行，銀行負(fù)債成本上升，但資產(chǎn)重新定價反應(yīng)比較慢，資產(chǎn)端收益率上行幅度不及負(fù)債端成本上升幅度，導(dǎo)致銀行凈息差收窄。”中信銀行公司部副經(jīng)理王鵬虎表示，當(dāng)前，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力較大，風(fēng)險可控的高收益投資項(xiàng)目較為匱乏，貸款投向集中在利率收益相對較低的國有企業(yè)和地方政府項(xiàng)目。
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示，商業(yè)銀行凈息差水平已由2014年四季度的2.70%下降至今年一季度的2.03%，目前還存在繼續(xù)向下的壓力。
隨著監(jiān)管加強(qiáng)，理財業(yè)務(wù)增速放緩也使得中間業(yè)務(wù)收入增長受到制約。多位受訪的銀行業(yè)人士表示，理財業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)增收和轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容，但在強(qiáng)監(jiān)管的背景下，理財業(yè)務(wù)增速有所收縮，或?qū)衲赉y行業(yè)盈利水平帶來一定影響。
業(yè)內(nèi)人士表示，盈利能力是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的重要保障，盈利減少會對銀行抵御風(fēng)險的能力造成影響。
趨勢二：
理財規(guī)模下降 同業(yè)業(yè)務(wù)壓縮
近年來，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求不足的情況下，大量的銀行資金通過表外理財、非銀部門等渠道，繞開監(jiān)管規(guī)定，對接一些貸款受限、需提取資本金、風(fēng)險撥備較高的業(yè)務(wù)。由此，金融領(lǐng)域產(chǎn)生了資金空轉(zhuǎn)、杠桿過高、期限錯配等風(fēng)險問題。
針對這種情況，今年以來，貨幣政策和金融監(jiān)管政策不斷發(fā)力。央行提高市場資金利率，維持資金面“緊平衡”。銀監(jiān)會密集出臺文件，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為，補(bǔ)齊監(jiān)管漏洞，防止金融市場過度加杠桿。
強(qiáng)監(jiān)管的政策效果已開始顯現(xiàn)。截至5月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品規(guī)模為28.4萬億元，較4月末30萬億元規(guī)模有所下降。而2007年到2016年間，我國銀行理財?shù)膹?fù)合增長率在50%左右。
多位銀行從業(yè)人員表示，從一季度開始，銀行理財規(guī)模增速已經(jīng)開始明顯下滑，4、5月后，各家銀行的同業(yè)理財業(yè)務(wù)規(guī)模下滑更為明顯，同業(yè)理財和理財?shù)奈馔顿Y均已下降數(shù)千億元。
與此同時，5月份同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模約1.23萬億元，連續(xù)兩個月環(huán)比下降。記者從多家商業(yè)銀行了解到，與前幾年不斷增加同業(yè)條線資源分配不同，最近幾個月銀行紛紛壓縮同業(yè)業(yè)務(wù)，有些銀行的同業(yè)負(fù)債已下降了20%左右。
國泰君安銀行業(yè)首席分析師王劍表示，在強(qiáng)化金融監(jiān)管和貨幣政策穩(wěn)健中性的背景下，一些銀行開始自覺收縮、停辦有違規(guī)嫌疑的業(yè)務(wù)，監(jiān)管措施已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，銀行業(yè)風(fēng)險得到有效控制，預(yù)計這種局面還會持續(xù)，效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
趨勢三：
優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu) 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
面對去杠桿、嚴(yán)監(jiān)管的新形勢，商業(yè)銀行開始調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，將更多資源留給了對公和零售業(yè)務(wù)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能動性增強(qiáng)。
“今年的公司類貸款投放好于同期，一方面由于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，另一方面因?yàn)榻鼛啄晷刨J結(jié)構(gòu)一直在做優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)能過剩行業(yè)、大宗商品貿(mào)易等領(lǐng)域的信貸投放被壓縮，同時基礎(chǔ)設(shè)施、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投放力度加大。”某大型銀行公司部負(fù)責(zé)人表示。
今年4月，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的指導(dǎo)意見》，督促銀行業(yè)回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源。
5月份，新增人民幣貸款達(dá)到1.11萬億元，同比多增1264億元，貸款余額同比增長12.9%；新增社會融資規(guī)模1.06萬億元，同比多增3855億元。
