-思諾集團(tuán)發(fā)行2026年到期、利率為4.600%的優(yōu)先票據(jù)，籌得4億美元
百慕大哈密爾頓2016年11月2日電 /美通社/ -- 思諾國(guó)際保險(xiǎn)集團(tuán)（Sirius International Insurance Group, Ltd.，簡(jiǎn)稱“思諾集團(tuán)”）今天宣布，公司已通過(guò)其間接控股的全資子公司思諾國(guó)際集團(tuán)（Sirius International Group, Ltd，簡(jiǎn)稱“SIG”）發(fā)行2026年到期、利率為4.600%的優(yōu)先票據(jù)，籌得4億美元。這些優(yōu)先票據(jù)的預(yù)定到期日為2026年11月1日。
約三分之二的優(yōu)先票據(jù)已分配給亞洲的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)投資者，體現(xiàn)了思諾集團(tuán)拓展其亞洲資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略計(jì)劃，公司日前已被中國(guó)民生投資股份有限公司旗下新加坡投資子公司中民國(guó)際控股有限公司所收購(gòu)。剩余的優(yōu)先票據(jù)已分配給美國(guó)和歐洲的投資者。
這些優(yōu)先票據(jù)已按票據(jù)本金99.209%的價(jià)格發(fā)行。
思諾集團(tuán)計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行收益用于在到期日或到期日之前贖回或回購(gòu)思諾國(guó)際集團(tuán)2017年到期、利率為6.375%的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)，其中3.897億美元目前未償付。由于此次再融資，思諾集團(tuán)預(yù)計(jì)每年將實(shí)現(xiàn)約700萬(wàn)美元的利息支付稅前結(jié)余。
思諾集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官艾倫-沃特斯(Allan Waters)就此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)表示：“在被中民國(guó)際控股有限公司收購(gòu)后，此次交易是對(duì)我們進(jìn)軍全球資本市場(chǎng)這一能力的重要認(rèn)可。尤其是，我們通過(guò)獲得亞洲投資者的投資，進(jìn)一步提升了我們的財(cái)務(wù)靈活性，我們對(duì)此感到非常滿意?！?/p>
本新聞稿不構(gòu)成銷售該優(yōu)先票據(jù)或任何其它證券的要約或購(gòu)買(mǎi)此票據(jù)或任何其它證券的要約邀請(qǐng)。這些優(yōu)先票據(jù)以免除于《美國(guó)1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版（簡(jiǎn)稱“證券法”）登記要求的私募方式發(fā)行，僅針對(duì)符合條件的機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)者（根據(jù)該證券法的144A條例），而在美國(guó)以外地區(qū)，則針對(duì)某些投資者（根據(jù)該證券法的S規(guī)則）。這些優(yōu)先票據(jù)并未或不會(huì)依據(jù)《證券法》進(jìn)行登記，在缺少登記或缺乏登記要求適用豁免的情況下不能在美國(guó)或向美國(guó)投資者提供或發(fā)售。
思諾集團(tuán)是一家總部位于百慕大的控股公司，在百慕大、斯德哥爾摩、紐約和倫敦?fù)碛性俦ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)。通過(guò)利用嚴(yán)格專業(yè)的承保、卓越的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和同類中最佳的定價(jià)技術(shù)，思諾集團(tuán)旗下子公司在140多個(gè)國(guó)家提供多險(xiǎn)種再保險(xiǎn)服務(wù)，包括主要的財(cái)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及其它險(xiǎn)種服務(wù)。
