當前，中國的金融環(huán)境正在發(fā)生巨變，數(shù)千家銀行鏖戰(zhàn)不休。目前的銀行競爭態(tài)勢如何？客戶的需求又是如何？日前，國際知名咨詢公司麥肯錫發(fā)布了《2014年中國個人金融服務調(diào)研報告》。報告顯示，在傳統(tǒng)銀行領域，四大行的優(yōu)勢正在喪失，其市場份額正在被股份行一步步蠶食。個人客戶的金融消費習慣也正在發(fā)生深刻變化，超過七成用戶會考慮開辦純互聯(lián)網(wǎng)銀行賬戶。
接受南都記者采訪的幾位學界和業(yè)界人士表示，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢不可避免，但傳統(tǒng)銀行并非與互聯(lián)網(wǎng)金融相對立，傳統(tǒng)銀行也同樣可以在互聯(lián)網(wǎng)金融方面占據(jù)優(yōu)勢。
四大行市場份額遭遇股份行蠶食
麥肯錫發(fā)布的這份《2014年中國個人金融服務調(diào)研報告》，數(shù)據(jù)采集了一、二、三、四線城市共3558名消費者，調(diào)研結(jié)果是與2007年和2011年的兩次結(jié)果做比較的。通過縱向?qū)Ρ龋袊鴤€人金融業(yè)過去幾年發(fā)生的變化可以清晰地呈現(xiàn)在我們面前。
調(diào)查報告顯示，中國的零售銀行業(yè)正在快速發(fā)展。自2009年起，中國零售銀行業(yè)收入以每年30%的速度遞增，有望于2020年突破2 .6萬億元大關。屆時中國將成為亞洲最大的零售銀行市場。
在這一波零售銀行發(fā)展的浪潮中，四大行的優(yōu)勢正在喪失。數(shù)據(jù)顯示，把“四大行”看做自己首要選擇的受訪者占比為73%。盡管仍占據(jù)主導地位，但是主導地位的優(yōu)勢正在減弱。這一比例在2007年時達79%，2011年時達78%。而把股份行看做主要存款銀行的受訪者比例，從2007年的6%、2011年的10%上升至如今的16%。報告還顯示，儲戶撤離“四大行”的趨勢在一線城市和富裕客戶中更加明顯。
華泰證券銀行業(yè)分析師林博程對南都記者表示，股份行普遍運營機制比較靈活，市場反應速度快，產(chǎn)品豐富多樣，服務態(tài)度比較好，個人消費者的客戶體驗更好，其市場份額擴大當是合情合理。他認為，這一趨勢在未來還將進一步加劇。
浦發(fā)銀行廣州分行一位零售客戶經(jīng)理對南都記者表示，論個人金融服務水平，股份行要超過“四大行”一大截。四大行藉過往體制優(yōu)勢，占據(jù)大量客群。但是，在客戶金融需求越來越高的情況下，股份行將會迎來更大的機會。他認為，未來個人零售客戶方面，股份行與“四大行”持平也不會太久遠。
市民對國有“四大行”的抱怨由來已久。網(wǎng)點人流過多，有競爭力的產(chǎn)品少，銀行理財產(chǎn)品收益率低，辦理業(yè)務程序復雜等等。“要不是單位工資卡辦成農(nóng)行的，我肯定不會用農(nóng)行的卡。”一位市民直陳自己的看法。
此外，麥肯錫調(diào)查還顯示，中國零售銀行個人客戶的忠誠度在亞洲范圍內(nèi)處于較低水平。舉例來說，當其他銀行提出更優(yōu)惠的條件時，僅有不到一半的客戶會堅持使用原先的主辦銀行。而在新興亞洲國家，這一數(shù)字接近七成，中國個人金融客戶越來越接受多重銀行關系。數(shù)據(jù)顯示，中國個人客戶平均擁有的銀行關系數(shù)量從2011年的2.5家增至2014年的3家。
中國是第一個為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頒發(fā)銀行牌照的國家
一方面，四大行衰落股份行崛起，傳統(tǒng)銀行的格局在發(fā)生重大變化。另一方面，整個傳統(tǒng)銀行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)金融的洶涌浪潮下，也在發(fā)生著巨變。今年新年剛過第一個工作日，李克強總理便來到微眾銀行視察。他對這家銀行的寄語是，期待微眾銀行倒逼傳統(tǒng)銀行改革。
“中國消費者的金融需求及消費行為正在改變，”麥肯錫全球董事徐源宏表示，“他們看重在線金融所帶來的隨時隨地辦理業(yè)務的便捷。”數(shù)據(jù)顯示，超過60%的銀行個人金融客戶正在使用在線金融服務，包括網(wǎng)絡銀行、手機銀行或由互聯(lián)網(wǎng)公司提供的金融服務平臺等。消費者普遍看好互聯(lián)網(wǎng)銀行的前景。超過70%的中國消費者會考慮開辦純互聯(lián)網(wǎng)銀行賬戶，同時有近七成中國消費者會考慮將純互聯(lián)網(wǎng)銀行作為其主要銀行。
徐源宏表示，中國的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境要好于全球其他國家。除中國外，目前還未聽說有其他國家給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頒發(fā)銀行牌照，因此對未來5年中國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境非常樂觀，互聯(lián)網(wǎng)銀行的份額一定會快速上升。
林博程對南都記者表示，毫無疑問，互聯(lián)網(wǎng)金融是未來的發(fā)展方向，但是互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)辦的銀行成為主流則有點過于樂觀。他認為，個人金融客戶也存在二八定律，即20%的客戶占據(jù)80%的財富，只要傳統(tǒng)銀行能抓住這些客戶，同樣會維持現(xiàn)有的優(yōu)勢。平安銀行個人零售產(chǎn)品總監(jiān)梁大偉告訴南都記者，私人銀行便是銀行未來發(fā)展的一大方向。目前，平安、招行、工行、民生等都在大力開展私人銀行業(yè)務。
一位股份行深圳分行產(chǎn)品經(jīng)理也告訴南都記者，騰訊的微眾銀行令人期待很大。未來如能通過大數(shù)據(jù)等形成一套有別于現(xiàn)有銀行系統(tǒng)的征信體系，那么，互聯(lián)網(wǎng)金融的前景足以和傳統(tǒng)銀行分庭抗禮。
