兩會(huì)期間，滬綜指從2359點(diǎn)跌到2278點(diǎn)，深成指由9650點(diǎn)跌到9087點(diǎn)，跌幅分別為3.4%和5.8%。投資者期待在兩會(huì)期間有所表現(xiàn)的環(huán)保、農(nóng)業(yè)、軍工、城鎮(zhèn)化等等板塊全線出現(xiàn)調(diào)整。昨天，新一屆政府提出加大環(huán)境治理、新型城鎮(zhèn)化，涉及的相關(guān)板塊本周走勢(shì)值得關(guān)注。

環(huán)保股能否再度走強(qiáng)

兩會(huì)期間，有關(guān)部門出臺(tái)文件，將燃煤機(jī)組的環(huán)保情況納入為今年的專項(xiàng)工作，自今年1月1日起，脫硝電價(jià)政策由14個(gè)省份試點(diǎn)擴(kuò)大到全國(guó)所有省份。不過，市場(chǎng)并沒有對(duì)此做出太大反應(yīng)。

環(huán)保板塊今年以來被多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為將有“貫穿全年的機(jī)會(huì)”，該板塊能否卷土重來將是檢驗(yàn)市場(chǎng)活躍度的重要指標(biāo)。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，政府加大治理力度將給相關(guān)股票帶來機(jī)會(huì)。

國(guó)海證券楊娟榮認(rèn)為，中央政府在PM2.5治理方面加碼，PM2.5監(jiān)測(cè)需求將率先啟動(dòng)。2016年之前PM2.5監(jiān)測(cè)儀器需求將集中釋放，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約8億-10億元，受益最大的公司為先河環(huán)保。此外，“十二五”脫硝行業(yè)存在顯著投資機(jī)會(huì)。2013年火電機(jī)組脫硝招標(biāo)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)2億千瓦，相比2012年實(shí)現(xiàn)翻番，由此將帶來行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。不過，楊娟榮也表示，“目前環(huán)保行業(yè)估值已處于較高水平，3月份環(huán)保行業(yè)或出現(xiàn)回調(diào)。”

消費(fèi)股能否受益新型城鎮(zhèn)化

城鎮(zhèn)化概念股在去年曾被熱炒。以醫(yī)藥股為代表的消費(fèi)板塊能否借助“新型城鎮(zhèn)化”再度活躍，將是關(guān)注點(diǎn)。

“城鎮(zhèn)化建設(shè)的基層也恰好是十二五期間醫(yī)改的重點(diǎn)區(qū)域。未來醫(yī)藥發(fā)展最具前景領(lǐng)域的將都是與基層醫(yī)療市場(chǎng)強(qiáng)勁需求相關(guān)的醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)”，國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，“推進(jìn)城鎮(zhèn)化醫(yī)藥領(lǐng)域敲定三條線路圖，從現(xiàn)階段基層醫(yī)改的重點(diǎn)來看，大病醫(yī)保、基層醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域值得關(guān)注。”

“進(jìn)城創(chuàng)造生活，我們最為看好現(xiàn)有城市人口定居型需求和流動(dòng)人口市民化需求帶來的投資機(jī)會(huì)。”中金公司吳慧敏認(rèn)為，“2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將有望達(dá)到60%，仍將有1.2億潛在人口逐步從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)生活。隨著農(nóng)村人口進(jìn)城后收入水平的逐步提升，消費(fèi)觀念的更新、消費(fèi)能力的改進(jìn)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，將帶動(dòng)三四線城市及中小城鎮(zhèn)的餐飲、零售、醫(yī)療保健、休閑娛樂及房地產(chǎn)等需求。”