金地集團擬境外發3.5億美元債券

金地集團(600383)今日發布關于全資附屬公司金地國際投資有限公司發行債券的公告。

公告稱，為優化債務結構，經董事會決議授權，公司的全資附屬公司金地國際投資有限公司在境外定價發行3.5億美元五年期固息債券。債券起息日為2012年11月16日，到期日為2017年11月16日，年利率7.125%，每半年付息一次，債券已獲原則性批準于新加坡交易所上市。發債的獨家全球協調人為匯豐銀行，聯席主承銷商和聯席簿記人為匯豐銀行和摩根大通銀行。